بلیزارد که به دلیل یک عمل جراحی در دوران کودکی پس از یک تصادف (که در آن هر دو پایش به اشتباه قطع شدند) دچار اختلال روانی شده است، به یک جنایتکار شرور و در نهایت رهبر اوباش دنیای زیرزمینی سانفرانسیسکو تبدیل می‌شود.

بورلی کالهون خود را به جای شاهزاده گرواستارک جا می‌زند تا در حالی که او در حال بهبودی از مصدومیت اسکی است، حق موروثی‌اش را مطالبه کند. در این میان، او عاشق بادیگارد خود، دانتان، می‌شود.

یک افسر انگلیسی جنگ جهانی اول، شب قبل از یک ماموریت خطرناک، با دیدن رویایی از ژان دارک که داستان زندگی‌اش را دوباره تجربه می‌کند، الهام می‌گیرد.